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P12-B GT Capital股票销售获得SEC点头

点击量:   时间:2017-09-23 07:01:17

美国证券交易委员会(SEC)已给予其去信号,以计划P12-十亿股份出售GT资本控股公司,它的收益将用于资助该公司的债务和并购交易在en banc会议上,公司监管机构批准了GT Capital提供的高达1200万股永久优先股,每股优惠价为P1,000优先股分为累积,非投票,非参与和不可兑换 GT Capital最初将提供800万股股票,超额认购期权为400万股预计基本报价将在上市相关费用和税收后产生79.4亿比索的净收益,但如果报价超额认购,净收益将达到119.2亿比索 “该公司预计将使用该报价的净收益......为2016年第四季度通过桥梁融资支付的先前收购进行再融资,并为战略收购提供资金,”GT Capital在向美国证券交易委员会提交的招股说明书中表示 GT Capital现有四个贷款额度达到P90亿,并将于今年10月28日到期这些贷款来自菲律宾国家银行(P4亿),安全银行(P2亿),菲律宾群岛银行(P2亿)和菲律宾开发银行(P1亿)乔治TY-领导集团早前通过收购五月在曼尼Pangilinan主导的基建巨头麦德龙太平洋投资公司(MPIC)15.6%的股权进入了基础设施部门P21.96十亿反过来,MPIC以220亿欧元的价格收购了Visayas全球商业电力公司GT Capital的动力汽车56%的多数股权今年上半年,GT Capital的净收入从去年同期的56亿比索上升62%至91亿比索 GT Capital成立于2007年,涉及银行业(Metrobank),房地产(联邦土地和亲友),电力(全球商业电力),汽车(丰田汽车菲律宾和丰田马尼拉湾公司),汽车租赁和融资(丰田金融服务菲律宾公司)和人寿保险(AXA菲律宾)通过其MPIC股权,它在配电,收费公路,水务公司,